קרן אינדקס היא הנפקה של ניירות ערך צמודים אשר נקבעים בבורסה באנלוגיה עם מניות ומאפיינים את ההתנהגות של אזור מסוים מסוים בשוק. מדדים מונפקים בצורה של תעודות סל. שיטת השקעה זו היא חדשה יחסית, אך זכתה לפופולריות רבה עקב מזעור סיכונים ודרישות מרווח נוקשות.
הוראות
שלב 1
חקור את היתרונות והחסרונות של מדדי תעודות הסל. זה יאפשר לך לקבל סקירה על תהליך המסחר ולהדגיש את הנקודות המסוכנות. היתרון של שיטת השקעה זו הוא נתח העלות הנמוך, כלומר אחוז הנכסים שמושקעים בתחזוקת הקרן. המסחר מתבצע על פי אסטרטגיית השקעה פסיבית, כך שאין צורך להוציא על מנהל. שוק המדדים הוא נזיל ושקוף ומשמש גם למטרות השקעה שונות.
שלב 2
שימו לב לחסרונות העיקריים של מסחר בבורסות אינדקס. בשל מסחר מנוהל באופן פסיבי תעודות סל אינן מותאמות לתנאי שוק משתנים, שלעתים עלולים להיות קטלניים. כמו כן, בחלק מהמקרים ניתן לבצע מסחר מתחת לשווי הנכס הנקי או מעלה, מה שמוביל לקבלת סכום ההפסדים או הפרמיות.
שלב 3
קבע באיזו קרן אינדקס אתה רוצה להשקיע את כספך. לשם כך יש צורך לנתח את שוק המדדים על פי מספר קריטריונים. שימו לב לשווי הנכס הנקי, הקובע את גודל הקרן. בררו את סכום העמלה של חברת הניהול ואת סכום הוצאות המסחר. קבע את מבנה הנכסים של הכספים שצריכים לעקוב אחר מבנה המדד.
שלב 4
בחר חברת ניהול או משרד תיווך המאפשרים לך לסחור בקרנות אינדקס. גלה כיצד למשוך ולהפקיד כספים לחשבונך, וכן כיצד להשקיע במדדים. על סמך קריטריונים אלה, זהה מתווך וחתום איתו על ההסכם המתאים.
שלב 5
נתחו את שוק המדדים וקבעו את יעדי ההשקעה ואת מועד הרווח. על בסיס זה, פתח אסטרטגיית מסחר משלך. למד את הספרות בנושא זה והתייעץ עם המתווך שלך לפני ביצוע ההשקעה הראשונה שלך.
