התשואה למניה היא היחס בין סכום ההכנסה מהמניות המוחזקות לגודל ערכן. יתר על כן, ישנם שני מרכיבים עיקריים של אינדיקטור זה. זו ההכנסה שמקבל בעל המניה כתוצאה מההפרש בשיעורי מכירתו ורכישתו והכנסותיו בצורת דיבידנדים מסוימים (הכנסות מדיבידנד).
הוראות
שלב 1
קבע את תשואת המניות הנוכחית. ערך זה יראה כמה אתה יכול לקבל (כמה תועלת) אם אתה מוכר מניות כרגע, במחיר השוק הנוכחי שלהן. לשם כך יש להפחית מערך המניה בו נמכרת כרגע את שווי המניה בו רכשתם. לדוגמא: קניתם מניה תמורת 100 רובל. עכשיו זה עולה 120 רובל. במקרה זה מתברר: 120-100 = 20.
שלב 2
חלק את הערך שהתקבל (20 רובל) בסכום ההשקעה. כלומר, סכום ההשקעות הוא ערך המניה, אם קניתם מספר מניות, יהיה צורך להכפיל את מחיר המניה במספר שלה. במקרה זה, מתברר: 20 רובל חלקי 100 רובל (20: 100 = 0, 2).
שלב 3
הכפל ערך זה ב 100%: 0.2 * 100% = 20%. לפיכך, התשואה על המניה היא 20%.
שלב 4
חשב את התשואה על מניה לתקופה מסוימת, למשל, לשנה. לשם כך השתמש בנוסחה הבאה: רווחיות = רווח: סכום השקעה * 365 ימים: מונח * 100%. לדוגמה, המונח הוא 200 יום. ואז מהדוגמא הקודמת מתברר: 20: 100 * 365: 200 * 100% = 36, 50%.
שלב 5
אתה יכול לבצע את תקופת המדידה לא בימים, אלא בחודשים. במקרה זה, פשוט החלף את מספר החודשים הדרוש לנוסחה, והחלף 365 יום במונה, למשל, עם 17 חודשים.
שלב 6
בתורו, ההכנסה ממניה מתגבשת תמיד בשל ההבדל בערך הקיים בעת קנייה ומכירה. במקרה זה, התוצאה (ערך) המתקבלת כאחוז ממחיר הרכישה נקראת תשואת המניה. בנוסף להכנסה זו מהפרש המחיר מרכישת ומכירת נייר ערך, המשקיע יכול לקבל הכנסה נוספת מתשלום דיבידנדים, והתשואה על המניה יכולה להיות חיובית, שלילית (במקרה זה תקבל הפסד בניירות ערך בלבד) או אפס.
