הכאת השוק היא משימה קשה ביותר, אם כי קרנות נאמנות רבות (קרנות נאמנות) אמורות להשיג מטרה זו ממש. אלה כוללים קרנות אינדקס, המורכבות ממניות החברות הגדולות ביותר וחוזרות עד כמה שניתן על מבנה מדד הבורסה (למשל, MICEX או RTS). השקעה בקרן נאמנות של מדד מנוהל בצורה יעילה יכולה להביא תשואות גבוהות לבעל המניות. כדי להתקרב להזדמנות כזו, יהיה עליכם לפתור שלוש בעיות עיקריות: לבחור את ההצעה הטובה ביותר, את זמן הרכישה והמכירה של המניות.
הוראות
שלב 1
בחר בין הקרנות שהניבו ביצועים לאורך מספר שנים, לא רק בטווח הקרוב. אחוז מניות החברות בתיק קרן הנאמנות צריך להיות קרוב ככל האפשר למניותיהן במבנה מדד המניות ולהיות מותאם מייד בעקבות שינויי החליפין המקבילים. כמו כן, שימו לב לגודל העמלה של חברת הניהול של קרן הנאמנות, שנגבית מבעלי המניות בקנייה / מכירה של מניות ובמקרים אחרים.
שלב 2
שווי המניות של קרן אינדקס תלוי ישירות במצב השוק המשתנה כל הזמן. לכן, כדאי לבצע רכישות מעת לעת (אחת לחודש, רבעונית) ובאופן קבוע על מנת ליצור את מה שנקרא ערך ממוצע של השקעותיכם.
שלב 3
קרנות נאמנות למדד נחשבות לאחד מתחומי ההשקעה המסוכנים ביותר, מכיוון ש בהאטות השוק, בעלי יחידות יכולות לגרום להפסדים משמעותיים. עם זאת, בטווח הארוך, נכסים הנסחרים בבורסה נוטים להראות צמיחה מתמדת. לכן, כאשר משקיעים בקרן אינדקס, עליכם לסמוך על תקופת השקעה ארוכה (5 שנים ויותר) ולעמוד בפיתוי למכור מניות בתקופות שוק לא טובות.
